Пазлы импортозамещения: в каких областях российская медтехника вышла на первые позиции

Как проходит импортозамещение

Крупное медицинское оборудование имеет гарантийные сроки эксплуатации — 8—10 лет, среднее — 5 лет, поэтому периодически повторяются пятии 10-летние циклы закупок в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ. По данным аналитической компании Headway, объемы закупок терапевтического и диагностического оборудования, а также техники для облучения* за последние три года составляли в среднем 143 млрд руб. в год (рис. 1), а в 2023 году они снизились до 129,4 млрд руб.

Из-за цикличности закупок переход на отечественную медтехнику при ее наличии не будет одномоментным. Благодаря правилам «второй лишний» (Постановление Правительства РФ № 102 от 05.02.2015) и «третий лишний» (Постановление Правительства РФ № 878 от 10.07.2019) доля импортных маммографических аппаратов в общей сумме закупок этого типа, например, снизилась с 42% в 2020 году до 14% в 2021-м и до 12,8% в 2022-м (рис. 2). Аналогичная ситуация с долей в натуральном выражении.

Крупнейшим иностранным поставщиком маммографов в 2020—2023 годах была южнокорейская Genoray. Среди российских компаний лидировала АО «Медицинские технологии Лтд» (МТЛ), которая сотрудничает с GE Healthcare, в том числе в области локализации производства в России.

Наглядный пример

В 2020—2023 годах больше всего приобретено диагностических аппаратов, на них пришлось 48% из общей суммы госзакупок медоборудования. Вторая крупная доля — аппараты, которые используют рентгеновское или альфа-, бета-, гамма-излучение, — 41%.

Специалисты Headway проанализировали закупки одного региона, Ульяновской области, в нескольких сегментах. Они полагают, что ситуация в остальных субъектах во многом аналогичная.

В 2023 году в Ульяновской области госучреждения потратили на медоборудование 1,3 млрд руб. В этом регионе не было снижения госзакупок, так как приобреталась медтехника для нового онкоцентра Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА.

Маммографы

За период 2020-го — начала 2024 года в Ульяновской области приобретено 18 маммографических аппаратов, из них один передвижной комплекс. Общая сумма закупок составила 319,7 млн руб. Всего в регионе используют 28 маммографов, 14 из которых производства МТЛ.

Инфузионные насосы

Основные закупки инфузионных насосов в области проведены в 2020 году, в 2022-м была одна крупная закупка для оснащения ЦГКБ Ульяновска на 100 шприцевых помп со снижением начальной цены аукциона более чем на 50%. По контракту поставлен бренд VivaVesta китайского производителя Kelly Med. С учетом этого аукциона средняя закупочная цена в 2022 году снизилась до 54,7 тыс. руб.

Почти половина закупаемых инфузионных насосов приходится на продукцию под брендами немецкой компании B.Braun, вторая половина техники произведена различными китайскими компаниями (рис. 3).

Трансфузиология

В Ульяновской области есть девять аппаратов аутотрансфузии (реинфузии) крови, все они иностранного производства. Среди них бренды Electa (Sorin Group), C.A.T.S. (Fresenius), Cell Saver Elite (Haemonetics) и XTRA (Sorin Group).

На расходные материалы для трансфузиологии Ульяновская область потратила в 2023 году 28,8 млн руб.

Основной поставщик расходных материалов — Maco Pharma (Франция). Среди других крупных производителей — американские, китайская, польская компании. Есть и компания из России — ООО «Гемодженикс» (рис. 4).

Эндоскопическое оборудование

В 2020—2023 годах 15 медучреждений Ульяновской области закупили систем эндоскопической визуализации и отдельных эндоскопов на 315 млн руб.

На закупки хирургических эндоскопических аппаратов было выделено 179 млн руб.; на 146 млн руб. были приобретены эндоскопические диагностические комплексы, в составе которых 17 гастроскопов, 14 колоноскопов, девять бронхоскопов.

Примерно половину приобретенного эндоскопического оборудования занимает техника китайского производителя SonoScape. В денежном выражении доля этой компании составляет больше 30% (рис. 5). Оборудование компании относится к недорогому сегменту.

____________________

* Код ОКПД 26.6 «Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемое в медицинских целях».